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来源：上海申银万国证券
一、当前A 股定价，保留了上下行风险的空间，属于中性定价，但还不是稳态定价。市场仍在根据美伊冲突事件催化，大幅调整中期情景假设和概率分布，短期市场波动率仍偏高，还不是下重注的时刻。中期宏观情景逐步收敛，还欠缺最后的关键收敛（即便美国开启地面作战，也会较快撤出）。若关键收敛兑现，美伊冲突对资本市场影响最大的时刻就会过去，风险偏好可能触底回升。
短期，市场仍在根据美伊冲突事件催化，大幅调整中期情景假设和概率分布。这表现为，市场对事件催化的反映仍敏感，波动率维持高位，风险偏好受压制。这意味着，现阶段还不是基于中期展望下重注的时刻。
中期宏观情景并未完全收敛，但一些共识正在形成，我们最关注3 点：1． 美伊博弈将是一个中长期问题，这已经形成了共识。市场对中期资产定价中枢变化，已有一定反映。
2． 市场对中期货币政策的展望正趋于客观：美联储应对通胀中枢抬升的同时，还需应对就业市场偏弱 + 推动制造业回流。我们推演，面对成本冲击，美国经济“容易滞，不容易胀”。在类滞胀阶段观望，在类衰退阶段降息，可能是基准判断。这对应，中期滞胀展望不是基准假设，确认滞胀预期至少要等到沃什5 月前后确认货币政策导向。3． 美国政府对潜在登陆作战目标的认知（避免陷入长期常规战争，达成战术目标后及时撤出，中东秩序依然留白），与资本市场没有根本差异。美国一旦开启登陆作战后的情景，是当前中期不确定性的主要来源。如果短期登陆作战，达成战术目标，快速撤出的情景兑现，则构成中期宏观情景的关键收敛。对应，美伊冲突对资本市场影响最大的时刻就会过去，风险偏好可能触底回升，A 股市场中期底部确认。
二、二次探底兑现 + 宏观情景关键收敛 + 行稳致远政策发力，一个重要的中期低点可能就在不远处。海外价值跑赢成长从25 年11 月开始，A 股从26 年1 月中旬开始，从自然板块轮动、风格切换，到HALO 交易，再到美伊冲突，成长相对性价比已显著改善。
新经济和战略资源仍是时代通胀资产。美伊冲突影响最大的时刻过去，自下而上选股有效性将逐步回归。这一次，市场底也是小盘成长风格底。
中期低点出现后，市场将回归“两阶段上涨行情”路径，“两阶段上涨之间的震荡休整行情”仍将持续一段时间，核心等待基本面积极信号累积，业绩和时间消化估值。以产业趋势跨越式进步，市场结构共识重新凝聚，赚钱效应累积推动增量资金正循环为条件，26-27年仍有“第二阶段上涨行情”（可能26Q4 启动），这将是基本面和流动性共振，向上空间全面打开的行情。
三、两阶段上涨中间的震荡休整段，科技主线延伸 + 宏观叙事拓展，仍是高弹性投资机会的主要来源。这个阶段，细分行业独立机会仍有弹性，但板块联动偏弱，赚钱效应难广泛扩散。在美伊冲突前强势的科技“重现实”方向，短期仍有机会，重点关注光通信、燃机、储能。下阶段，新能源、新能车和出口链，是能验证景气改善的方向，短期买对冲效果暂时不佳，后续买景气仍是重要机会。
风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期
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