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来源：证券市场周刊市场号
文 | 水岸
眼下的行情，你要不在“光”里寻找，可能就会在“光”里迷失了。4月中旬的市场又涨出了新高度，光通信龙头几乎天天有新高，“10倍股”已经多到数不过来了。去年给过，但你没抓住的机会，它又来了！一边是产业加速驱动的底层逻辑，一边是业绩连超预期的兑现，去年相似的场景，眼下又在重演。
当你手中的标的还在地上摩擦，源杰科技、长光华芯、长飞光纤、长芯博创、仕佳光子、德明利等龙头已经把“10倍股” 的故事翻到了下一章，把股价的位置推到了更高。
在一季报窗口期，新一轮布局2026全年的主线基调正在出现，光通信的跨年投资机会可能已经在眼下启动。
人气龙头——源杰科技、长光华芯
将光通信行情推向新高度
把时间拉回到2年前的2024年，当时的市场指数、大多数个股都在低位震荡，2024年9月24日，一根大阳线，彻底改变了市场的舵向，直到今天，很多翻倍甚至10倍股也正是在这一刻起开始启动（见表1）。
投资如种树，最好的时间是十年前，其次是现在。它的话外音是，时间维度是投资的重要变量。长期的视角能通过平滑短期波动，让价值回归的力量充分显现。大家应该能够很清晰地看到，上面10倍股的名单，赛道集中，长飞光纤、源杰科技、长芯博创、仕佳光子、长光华芯等以AI算力、光通信为核心。
仔细看，你会发现，有两家公司非常典型，其一是源杰科技，其二是长光华芯，一家是股价高度的典型，一家是估值高度的代表。
截至4月16日收盘，A股千元股只有3只，源杰科技以1313.00元的段位排在第二，2024年9月24日时，它的股价还在100元以下徘徊，谁能想到一家做光芯片的公司，到现在能上涨14倍。
这家成立于2013年，2022年12月在科创板上市的公司，其实在上市的前两年半，一直不温不火，直到2025年的春天，源杰科技的小火苗，燃起来了。公司主做光芯片，分别对应下游的电信、数据中心等市场，电信其实是相对成熟的赛道，AI算力驱动下的数据中心带来了高弹性的机会。市场的焦点从电信转向数据中心，公司的估值预期空间被彻底打开。一边是AI算力、光通信、光模块的催化，一边是业绩的持续逐季兑现。2025年度，公司实现净利润1.9亿元，同比增长3212.6%，扭亏为盈。
对于长光华芯，有朋友这样说，“市场给的估值在珠峰”。长光华芯的最新估值为2690倍（TTM） ，排在5000多家公司第18位。2024年“9·24”行情以来，公司股价累计大涨超11倍。这家2012年成立于苏州的公司目前在数通芯片领域已经有完整的产品矩阵布局。
源杰科技、长光华芯都跟光通信有关，确切地说是光通信中的光芯片。光芯片在光通信中是核心性能的角色担当，最近，有光模块龙头被爆因光芯片短缺而削减产能的消息流出，虽被澄清，但也可见光芯片的产业链高附加值。
股精于养，荒于勤。从源杰科技、长光华芯等股价长牛背后此类案例可见，站对赛道，长期持股战略而非短期操作战术的重要性。
光芯片的β机会
在供、需缺口放大中持续显现
把目光移向海外，作为光芯片龙头，美股Lumentum近来股价也有强势表现，股价大概是在去年4月初启动，如去年4月4日至今，已累计上涨超14倍（见附图）。
A股光芯片个股最近热度升温，跟Lumentum有一定关系，Lumentum近期透露，2028年产能或在2个季度内定完的信号，这意味着光芯片的供需缺口在短期内难以平合。供需缺口，是驱动与预期，也是光模块、光芯片最核心的底层逻辑之一。
光模块，光芯片，市场的风口，资金的焦点。光模块形似手中的小小U盘，它玩转光电魔术，组装好似米粒上绣花。光芯片，光电子元件，生产车间洁净过手术室，高精度光刻令人叹服。光芯片是光通信系统的核心元件，承担光电信号转换的基础功能，直接决定光通信系统的传输效率、速率和可靠性；光模块是光通信系统的终端设备，用于实现电信号与光信号的双向转换，并完成信号的调制、解调、传输等功能。光模块是光芯片的应用载体。
从产业链来看，光芯片是光通信产业链中高技术度与高成本的环节，光模块的传输速率、功耗、成本等关键指标直接取决于光芯片的技术水平。
光芯片通过激光器芯片（发射端）将电信号转换为光信号，通过探测器芯片（接收端）将光信号还原为电信号，实现光通信的基础功能。随着数据中心和5G/6G网络对带宽需求的激增，光芯片的速率升级正在成为关键。
国产化替代、高端化趋势让中国企业有了弯道超车的机会。尽管目前高速光芯片国产化率相对较低，高端市场被Lumentum等海外企业垄断，但很多公司正在赶跑。比如在高端光芯片方面，光迅科技的部分自研高端光芯片已开始逐步小批量商用。华工科技已基本实现高端光芯片自主可控。
此外，还有不少公司通过收购、增资等方式加码光芯片（见表2）。如协创数据，通过收购标的公司光为科技，将进入光芯片、光模块赛道。协创数据近期的股价表现连连新高，在4月14日发布一季度业绩预增284.14%-402.33%的利好后，已上涨超50%。
写到最后。人性中的贪婪（追高）、恐惧（杀跌）、从众（跟风）是投资大敌。而成功的投资人需克服这些本能。光通信的机会当前正在新一轮产业与业绩周期中向深、向宽逐级扩散，短期，没有结束的迹象。那么，对于这类机会，是“等光来”，还是“追光去”？你应该会有自己的答案！
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
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