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首批公募基金2026年第一季度报告业已出炉，重仓科技赛道的基金经理的调仓动向随之曝光。
21世纪经济报道记者梳理发现，今年一季度，部分科技主题基金锚定AI产业链上游的细分赛道，重点加仓了AI电力或光通信板块。同时，也有基金经理更侧重半导体行业，在一季度增加了半导体先进制程、高价值耗材等环节的配置权重。
可以看到，在AI技术迅速发展背景下，科技投资主线也开始向产业深处延伸。
平安鼎越基金经理林清源指出，一季度，AI技术领域继续保持快速迭代。特别是OpenClaw这一开源AI智能体的快速崛起并获得广泛采用，不仅实现了本地运行的自主任务执行，还显著推动了Token使用量的快速增长。这类AI智能体将成为推动AI从对话向真正自主执行转变的关键力量。
“我们看好OpenClaw带来的正反馈循环，它将进一步放大对AI硬件与电力的长期需求，持续强化整个AI生态的规模化扩张。”他谈道。
三大调仓方向浮出水面
从基金重仓股来看，绩优基金经理对科技行业各有侧重。加仓方向上，主要锚定了AI产业链上游的高景气细分赛道。
第一，今年一季度，有科技基金加大了对AI电力方向的配置。这也成为其实现超额收益的关键所在。
以平安鼎越灵活配置为例，该基金在一季度进一步加大了对燃气轮机产业链的聚焦力度，从电力设备与新能源基础设施的均衡配置，向燃气轮机整机及核心零部件方向优化切换。在维持AI电力核心配置的同时，对AI硬件的布局整体表现也较为平稳。
具体而言，平安鼎越灵活配置在一季度新进重仓了中国动力、东方电气、杰瑞股份、阳光电源、万泽股份、固德威、思源电气；并增持了应流股份、沪电股份、生益科技。
“一季度，全球数据中心建设持续提速，电力需求呈现高速增长。我们持有的燃气轮机产业链核心零部件企业，以及电网设备相关标的，贡献了组合的主要正收益。”平安鼎越灵活配置基金经理林清源指出。
他谈道，全球主流燃气轮机厂商订单已排至2030年，成为整个AI产业链条中最紧张、最紧缺的环节。随着下半年AI发电瓶颈进一步凸显，这一供需错配将更加显著。
第二，部分科技基金更聚焦算力板块的光通信，重点布局景气度高、业绩强力增长的龙头公司。
例如，长城久祥在一季度新进重仓了罗博特科、炬光科技、长光华芯、德科立、光库科技，并进一步增持了中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技、长芯博创。
截至一季度末，长城久祥持有前述10只个股的比例（在基金净值中的占比）依次为：8.82%、5.98%、5.32%、5.09%、4.94%、8.89%、8.83%、8.35%、8.08%、6.65%。
长城久祥基金经理刘疆表示，基金的投资策略主要是基于中长期视角，关注新兴科技消费趋势，重视新质生产力方向，努力挖掘大级别变化创新驱动的长周期投资机会。
“对于尚处于‘0—1’阶段的新兴方向，我们把握其成长空间；对于处于‘1—10’放量阶段的成长方向，我们专注于以高标准挖掘质地最优、成长最为强劲的公司。”刘疆谈道。
同时，融通产业趋势也在一季度增持了新易盛、中际旭创、天孚通信等光通信概念股。
第三，还有科技基金增加了半导体板块的持仓。
例如，一季度，金信精选成长以“前道设备+关键零部件”等低渗透率环节为核心配置，针对短期市场风险偏好和流动性趋弱的现实环境，该基金适当调整了投资组合，增加了半导体先进制程、高价值耗材等环节配置权重。
科技投资叙事生变
展望后市，上述基金经理的布局方向仍将围绕AI电力、AI算力、半导体板块展开，而选股的核心标准则包括景气度、业绩持续性。
从产业景气持续性来看，林清源认为，燃气轮机在未来较长时期内仍将保持较高景气度。燃气轮机凭借启动速度快、功率密度高、建设周期短以及运行可靠性强的突出优势，成为全球数据中心发电的主流选择。他表示，后续将继续围绕AI电力（以燃气轮机为重点）进行深度布局。
金信精选成长混合基金经理孔学兵分析，2026年一季度半导体设备板块跟随市场出现调整，与行业景气度形成背离。在先进算力需求旺盛、存储超级周期上行，以及地缘冲突反复等多重因素叠加之下，先进逻辑和高端存储的扩产需求将持续落地，板块或许正迎来新一轮布局机遇。
“以半导体高端设备、光刻机关键零部件、高价值耗材等为核心的先进制程扩产链，可能是2026年A股半导体投资能见度最高的方向之一，有更多机会为市场贡献确定性和韧性。”孔学兵指出。
平安半导体领航精选混合基金经理蔡锐帆亦判断，半导体国产自主化将是未来中长期的成长方向，除了半导体设备材料链条以外，也有不少优秀的国产半导体公司有望抓住中长期机遇，实现业绩的持续增长。
另外，对于算力资本开支是否见顶的争议，刘疆认为，算力作为基石，是企业AI产品力的基础也是重要的竞争壁垒，投入具备一定前置性，这从国际国内科技龙头持续大幅提升相关资本开支可见一斑。
从动态视角出发，刘疆分析，算力持续受益于AI的发展，随着模型能力不断提高、应用数量不断丰富、Agent形态不断进化、用户数量持续攀升，Token（词元）消耗量持续剧增，对于算力的需求保持快速增长，收益与投入有望形成正循环。与此同时，算力产业内部技术迭代迅速，部分环节价值量处于大幅扩张状态，而光通信基于难以比拟的互联性能优势，是价值量扩张最为明确的细分方向。
融通产业趋势基金经理李进亦谈道，互联网AI相关应用的数据调用量出现指数级增长，算力出现明显的供不应求，同时自研ASIC芯片快速放量，将大幅拉升光模块、光芯片、光纤等环节的需求量。北美人工智能领先的企业经过一段时间的下跌，估值已经回到合理偏低的水平。A股算力龙头公司今年估值处于合理水平。随着时间进入二季度和三季度的业绩期，算力板块有望迎来上涨行情。
在人工智能应用方面，李进认为，自动驾驶在大规模视频训练积累到一定量后，有望在未来1—2年时间迈过产业发展临界点；机器人产业在中国供应链的低成本和高效率迭代的推动下，成长速度明显提升，后续也有望取得突破。
此外，在中欧港股通科技基金经理杜厚良看来，港股汇聚了优质科创企业，已成为外资配置中国AI核心资产的重要窗口，中长期配置价值凸显。一季度其将AI产业趋势评级由7分上调至9分，全产业链落地进展全面超预期。产业链排序上，持续看好：光模块＞存储＞电力，同时看好国内大模型厂商成长机遇。
（作者：易妍君 编辑：姜诗蔷）
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